"미키의 크리스마스 캐롤" (더빙 X)
회계사 사무소를 운영하는 스크루지는 모든 사람들이 들뜨고 즐거워하는 크리스마스 이브를 사치스럽고 허영에 깃든 날이라고 생각한다. 회계사 조수인 크래칫에게 크리스마스에도 나와서 일을 하라고 할 만큼 구두쇠인 스크루지는 크리스마스 이브날 자신의 사무실에 찾아 온 불우이웃돕기 자선단체 단원들을 멸시하고 조롱한다. 모두가 즐거운 크리스마스 이브를 쓸쓸하게 혼자 보내게 되는 스크루지. 그는 친척도 이웃도 모두 무시하고 혼자 투덜거리며 자신의 집에서 홀로 크리스마스를 맞이한다. 자정이 되어 잠이 든 스크루지에게 죽은 자신의 옛 동료 제이콥 말 리가 쇠사슬을 몸에 감은 채 스크루지를 찾아오고 밤새도록 세 번 유령이 스크루지를 찾아올 것이라고 경고한다.

"작은 당나귀" (더빙 X)
체격이 작은 작은 당나귀는 이제 기운이 없어 일을 제대로 할 수가 없다. 하지만 당나귀를 돌보는 소년은 이 작은 당나귀를 ‘꼬마’라고 부르며, 특별히 아끼고 사랑한다. 다른 당나귀들의 시기와 질투를 받는 ‘꼬마’는 어느 날 집안 일을 돕다가 이제는 더 이상 도움이 안 되어 당나귀를 시장에 팔 수 밖에 없다는 아버지의 말을 듣게 된다. 소년은 자신이 직접 ‘꼬마’ 당나귀를 시장에 팔겠다고 얘기한다.

"플루토의 크리스마스 트리" (더빙 O)
크리스마스 트리를 준비하기 위해 주인 미키와 함께 산으로 나간 플루토. 하지만 다람쥐 칩과 데일은 플루토를 놀려주느라 정신이 없다. 칩과 데일은 크리스마스 트리 준비에 한창인 미키와 플루토를 따라 집으로 들어오고 크리스마스 트리에 숨어서 장난을 시작한다.

"산타의 선물 공장 " (더빙 O)
일년 내 크리스마스 선물 준비가 한창인 산타의 선물 공장. 산타는 산타 요정들과 함께 선물을 줄 착한 어린이들 목록을 검사하고 있다. 요정들은 저마다 선물 준비에 정신이 없고 재미있는 선물들이 가득한 산타의 선물 공장은 그야말로 아이들의 천국. 즐거운 마음으로 선물을 준비하는 산타는 즐거운 일년 준비를 마치고 크리스마스 이브 날 밤에 드디어 썰매를 끌고 아이들을 찾아간다.